أرامكو السعودية تسعّر إصدار سندات بـ4 مليارات دولار مع إقبال قوي من المستثمرين
أتمّت شركة أرامكو السعودية تسعير إصدار جديد من السندات بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، في أول عملية طرح ديون تنفذها الشركة منذ بداية العام الجاري، ضمن استراتيجيتها المستمرة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية.
وجرى طرح السندات عبر أربع شرائح بآجال استحقاق تمتد ما بين ثلاث سنوات وثلاثين عاماً، حيث تم تسعير الشريحة الأطول أجلاً بعائد يعادل 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وهو مستوى جاء أقل بنحو ربع نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الأولية للتسعير.
وشهد الإصدار إقبالاً لافتاً من المستثمرين، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 22 مليار دولار في ذروته، قبل أن تستقر الدفاتر النهائية عند أكثر من 14 مليار دولار، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الجدارة الائتمانية للشركة.
وأوضحت أرامكو في بيان صدر يوم الاثنين أن البنوك المسؤولة عن إدارة الإصدار شملت كلاً من إتش إس بي سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.
كما ضمت قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين عدداً من المؤسسات المالية المحلية والدولية، من بينها إم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إس إم بي سي، وبنك الصين، وستاندرد تشارترد، وبوفا سيكيوريتيز، إلى جانب الإمارات دبي الوطني كابيتال، وميزوهو، وناتيكسيس.
ويأتي هذا الإصدار امتداداً لسجل أرامكو النشط في أسواق الدين، إذ كانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين مقومتين بالدولار الأميركي.
كما جمعت أرامكو في مايو الماضي 5 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولارية، وذلك بعد تنفيذ إصدار ضخم بلغت قيمته 9 مليارات دولار خلال عام 2024.
ويعكس هذا الطرح توجه أرامكو المستمر نحو تنويع أدواتها التمويلية والاستفادة من شهية المستثمرين العالمية، في ظل الإقبال القياسي الذي حظيت به إصداراتها السابقة من السندات والصكوك في الأسواق الدولية.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع للدعم:
