“مصرف الراجحي” يجمع 600 مليون دولار عبر إصدار صكوك من الشريحة الثانية

جمع مصرف الراجحي 600 مليون دولار من إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) اجتماعية مقوّمة بالدولار الأميركي، طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأوضح المصرف في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأحد أن عدد الصكوك بلغ 3,000 صك، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك الواحد، فيما بلغ العائد السنوي للصكوك 6.232%،ومن المقرر أن تتم تسوية إصدار الصكوك في 10 سبتمبر 2026.

وتبلغ مدة استحقاق الصكوك 10.5 سنة، مع إمكانية استردادها بعد مرور 5.25 سنة، وذلك وفقاً لشروط وحالات الاسترداد المحددة في مستند الطرح الخاص بالإصدار.

وأشار مصرف الراجحي إلى أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، كما يجوز بيعها بموجب اللائحة Regulation S من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.