أصدر صندوق الاستثمارات العامة في السعودية صكوكاً دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، في أول دخول له إلى أسواق الدين العالمية العام الحالي.
وبحسب خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت “IFR” فقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار، في مؤشر على الإقبال المرتفع من المستثمرين.
وأتاح هذا الطلب القوي تسعير الصكوك عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعد تضييق الهامش بنحو 35 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي.
وتولى كل من بنك “جي بي مورغان” و “ستاندرد تشارترد” دور المنسقين العالميين.
وشاركت بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي والصين ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وإتش.إس.بي.سي وآي.سي.بي.سي والمشرق والشارقة الإسلامي كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.
وكانت السعودية قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر سندات سيادية بقيمة 11.5 مليار دولار موزعة على أربع شرائح، الأمر الذي مهد الطريق أمام مزيد من الجهات السعودية لدخول أسواق الدين.
ومع هذا الإصدار الأخير، يرتفع إجمالي الإصدارات السعودية منذ بداية العام الحالي إلى نحو 20 مليار دولار.
