سوفت بنك يجمع 3.25 مليار دولار لتمويل ديونه واستثمار «أوبن إيه آي»

جمعت مجموعة سوفت بنك نحو 1.5 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، إلى جانب 1.75 مليار يورو ما يعادل 2.06 مليار دولار من إصدار باليورو، بحسب إفصاح صادر يوم الخميس، وذلك في إطار إعادة تمويل ديون وسداد جزئي لقرض مرحلي.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتحسن فيه معنويات الأسواق مع تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطر ودعم أسواق المال.

تفاصيل الشرائح وآجال الاستحقاق

تضمن الإصدار ست شرائح، شملت:

400 مليون دولار تستحق في 2029، و600 مليون دولار في 2031، و500 مليون دولار في 2036.

كما طرحت الشركة 700 مليون يورو تستحق في 2030، و600 مليون يورو في 2032، و450 مليون يورو في 2034.

وحددت «سوفت بنك» عوائد السندات الدولارية عند 7.625% و8.25% و8.5%، بينما بلغت عوائد السندات المقومة باليورو 6.375% و7.0% و7.375%.

سداد ديون وتمويل استثمارات في «أوبن إيه آي»

أوضحت الشركة أن حصيلة الطرح ستُستخدم لاسترداد سندات قائمة بالعملات الأجنبية، إلى جانب سداد جزئي لقرض مرحلي استُخدم أساساً لتمويل استثمارات إضافية في أوبن إيه آي.

وكانت «سوفت بنك» قد استثمرت في الشركة المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي منذ سبتمبر أيلول 2024، كما دخل الطرفان في يناير كانون الثاني 2025 في مشروع «ستارغيت» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أميركا.

ضغوط على الميزانية رغم قوة الأصول

أشارت شركة «كريديت سايتس» إلى أن الميزانية العمومية لـ«سوفت بنك» أصبحت أكثر ضغطاً بعد التزاماتها تجاه «أوبن إيه آي»، مقدرة فجوة التمويل بنحو 35.7 مليار دولار وفق الالتزامات الحالية.

ومع ذلك، لفتت إلى أن قيمة الأصول الأساسية لا تزال قوية، وأن الشركة قادرة على تغطية احتياجاتها التمويلية عبر بيع أصول أو اللجوء إلى تمويل مدعوم بالأصول أو إصدار أسهم.

حصلت السندات على تصنيف «BB+» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، مع إدراجها في سنغافورة.

وتولى تنسيق الطرح عدد من البنوك العالمية، من بينها دويتشه بنك وغولدمان ساكس وجي بي مورغان، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى.